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小布财经点评丨2018-05-02

招商证券深圳布吉营业部2020-06-28 15:55:48

投资心得  

        我的成功并非源与高的智商,我认为最重要的是理性。智商是发动机的动力,而工作效率取决于理性。

                                               

                                                 ——巴菲特 

财经新闻

1.美总统特使、财长姆努钦将于明日率团访华。

2.联发科澄清中兴“禁售芯片”事件,不受美国禁运令影响。

3.商务部就美《特别301报告》回应:美罔顾客观事实。

4.重磅!银保监会圈定对外开放路线图,已有外资机构获批。

5.贾跃亭国内造车基地:南沙办公室有人进驻 官方推进。

热点解析

一、信息技术行业周报:定期报告集中披露完毕,成长与分化并存

        截止4月底,计算机板块公司2017年年报与2018年一季报已经全部披露完毕。就板块总体而言,2017年度板块整体营收增速为7.49%,归母净利润增速为9.46%。2018年一季度板块整体营收增速为24.94%,归母净利润增速为8.13%。一季度收入增速较上年度同期提升6.62pct,归母净利润也较上年同期恢复增长,板块整体依然呈现良好的成长性。

二、电子设备行业周报:工信部欢迎各企业投资大基金二期,存储器和化合物半导体为发展重点

         4月25日,工信部总工程师、新闻发言人陈因表示,中国在芯片设计、制造能力和人才队伍方面还存在着差距,需要进一步加快发展,欢迎各方企业参与第二期国家集成电路产业基金的募集。大基金二期将在记忆体、碳化硅及氮化镓等化合物半导体、以人工智能及物联网为主的IC设计等三大领域加强投资。我们认为,在中美贸易摩擦逐步升级,国家发展自主芯片的意愿将更加坚定,随着1200亿元的大基金二期募资即将完成,存储器、化合物半导体及IC芯片设计作为其投资重点,相关公司有望首先受益。

三、商贸零售行业周报:盒马十城十店同开,一边扩张一边升级

        4月28日,盒马在北京、上海、杭州、成都等十个城市同时开出十家门店,其中南京、武汉、西安、广州四城盒马首次入驻。至此,盒马鲜生在全国共开设了48家门店,遍布14个城市,一张全国性的网络布局图正在徐徐展开。当然,盒马的快速扩张也离不开各地政府对“新零售”的积极拥抱,举西安为例,盒马西安太白店的营业执照从申请到批准仅仅用了2小时,门店员工落户申请仅用13小时就办理完成。

         除了在扩张速度上“舍命狂奔”以外,盒马也在不断地进行自我迭代升级。3月份,盒马上线成人用品频道“盒尔蒙”,推出24小时配送服务。4月份,“盒马鲜生”更名为“盒马”,宣传口号由“有盒马,购新鲜”变更为“鲜美生活”,吉祥物河马也完成了形象上的升级,一系列的改变或许暗示着盒马由原来的生鲜新零售品牌升级为社区全面生活服务品牌。可以预见,盒马作为“新零售”的代表项目之一,未来还将会用持续的新动作探索零售的新风尚、新模式,为消费者带来耳目一新的体验。

涨停复盘

一、涨停一栏表

二、收市点评                    

       受假期利好消息影响,今日沪深两市小幅高开,随后冲高回落,三大股指盘中纷纷翻绿下挫,临近尾盘,三大股指反弹,深指翻红涨0.18%,创业板指微跌0.22%,上证收平。黄金TD收盘报269.26,跌0.3%。

后市观点

[招商视点 ]         

        五一节后第一个交易日大盘全天缩量小幅震荡,个股分化较为明显,近30家个股涨停同时也有近50家个股跌停,截止收盘,沪指报收3081.18点,跌0.03%;深证成指报收10342.8点,涨0.18%;创业板指报收1801.57点,跌0.22%。两市合计成交3851亿元。个股1300只上涨;1872只下跌。板块方面医药、旅游、白酒涨幅居前,煤炭、国产软件跌幅居前。 

        消息方面,央行等四部委联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,其中严格规定资产管理机构不得承诺保本保收益、打破刚性兑付,禁止资金池,消除多层嵌套,抑制通道业务,防范影子银行风险,按照“新老划断”原则设置过渡期至2020年底。特朗普终于派出庞大经贸团访华进行贸易战后的首轮谈判。5月2日公布的4月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.1,高于上月0.1个百分点,延续过去11个月以来轻微增长趋势。

 

        技术方面,早盘各指数短暂冲高后逐步回落,上证一度下跌17点后尾盘逐步收回平盘,创业板收绿,医疗医药个股表现依然较为活跃,以民和、益生为首的鸡禽养殖板块继续大幅走高两股双双涨停,盘中电力板块有小幅异动,华电国际、皖能电力等个股午后快速走强。今日跌停个股较多原因在于假期年报季报集中推出,以东阿阿胶为首的多个低于预期个股被杀跌严重。

 

        整体而言市场依然成交偏淡,个股分化较大,大盘中期仍有下行风险,建议逢高减仓,短期寻找一季报业绩超预期个股,板块方面可关注医疗医药、电力、海南等。


【港股】   

        5月2日消息,美股周二收盘涨跌不一,道指连续第三日收跌,即将公布财报的苹果股价攀升,推动纳指上扬。投资者仍在关注财报、美联储会议以及全球贸易关系的最新进展。小米料今日递交上市申请,最快6月底上市集资785亿元。今日开盘,港股恒生指数(30723.88, -84.57, -0.27%)低开0.09%,盘中一度翻红,随后跌幅扩大,在30630点上下波动。截至收盘,恒指跌0.27%,报30723.88点。国企指数跌1.12%,报12193.59点。红筹指数跌0.3%,报4527.23点。大市成交1043.33亿港元。互联互通扩大4倍后的首个交易日,沪港通资金流向方面,沪股通净流入23.91亿,港股通(沪)净流出为3.7亿;深港通资金流向方面,深股通净流入23.38亿,港股通(深)净流入为5.47亿。

【商品期货】        

       5月2日消息,午后商品期货涨幅扩大,黑色系大幅走高,螺纹钢(3727, 153.00, 4.28%)持续上行,焦炭(1989, 79.00, 4.14%)直线拉升,暴涨逾4%,焦煤(1205, 43.00, 3.70%)涨近4%;能化板块走强,PP、沥青(2984, 60.00, 2.05%)涨逾2%,橡胶(11525, 210.00, 1.86%)、塑料(9415, 135.00, 1.45%)涨逾1%;农产品坚挺,鸡蛋(4120, 122.00, 3.05%)飙涨逾3%,油脂油料携手大涨,豆粕(3226, 70.00, 2.22%)涨逾2%;有色金属走势分化,沪铅(18590, 290.00, 1.58%)涨逾1%,沪镍(105100, 840.00, 0.81%)涨近1%,沪铜(51190, -420.00, -0.81%)跌近1%。

  截止收盘,螺纹涨4.28%,焦炭涨4.14%,焦煤涨3.75%,热卷(3801, 118.00, 3.20%)涨3.2%,鸡蛋涨3.05%,pp涨2.45%,沥青涨2.37%,铁矿(474, 10.00, 2.16%)涨2.27%,豆粕涨2.22%;跌幅方面,菜籽跌1.22%,锰硅(7350, -84.00, -1.13%)跌1.13%,白糖(5403, -61.00, -1.12%)跌1.12%,沪银跌0.82%,沪铜跌0.81%,沪铝(14505, -45.00, -0.31%)跌0.31%。




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(2018.05.02)

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